全球销量上涨,中国PC出货量不增反降,原因居然出在AI?

2024-9-30 9:11:00
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全球销量上涨,中国PC出货量不增反降,原因居然出在AI?

(PC)作为消费主要产品,其销量变化可以直接反映当下消费电子产品市场动向,PC销量的变化也会影响整个供应链,包括零部件供应商、物流服务商等。销售量的波动需要供应链上的各个节点做出相应的调整。同时这也是观察全球经济和技术趋势的一个窗口。

近日,市场调研机构Canalys公布了多份全球PC销量报告,不仅包含全球PC市场销量情况,同时也含有中美等重要地区的市场销量变化。值得一提的是,从趋势来看,PC市场正在恢复增长,中国市场销量却并不理想,而背后的原因却与AI隐隐相关。

全球PC市场稳定增长,中国市场不涨反跌?

从Canalys的报告来看,2024年第二季度全球PC市场展现出了强劲的增长态势。数据显示,台式机和笔记本的出货量共计达到6280万台,实现了3.4%的同比增长。其中笔记本(包括移动工作站)的出货量尤为亮眼,达到5000万台,同比增长4%。台式机(包括台式工作站)销量也略有增长,出货量达1280万台,同比增长1%,占市场份额20%。

据Canalys分析师透露,PC市场已经连续三个季度实现增长,主要原因在于AI PC正在快速渗透。比如采用骁龙处理器的Copilot+ PC的发布,以及苹果公司发布包含Mac、iPad和iPhone的Apple Intelligence功能套件,进一步明确了其AI策略。

细分市场来看,美国PC(不含平板电脑)出货量同比增长4%,达1890万台。其中笔记本的需求格外强劲,出货量同比增长5%。这显示市场需求正积极回暖,也预示着AI PC作为行业新热点正引领市场走向新的增长阶段。

但到中国市场,数据显示,中国大陆PC出货量同比下降6%至910万台,而原因在于需求疲软。与之相对的是平板电脑,出货量暴增20%,达780万台,平板电脑的大卖主要是普及率提升和线上的促销。

对此,Canalys预测,2024年平板电脑市场将增长9%,而PC市场将下滑4%。但这种情况将有所好转,到2025年PC出货量将增长12%,平板电脑出货量将增长1%。

针对中国PC市场的下滑,报告中显示,其中消费市场和商用市场分别下降3%和9%,其下降的原因较为复杂。一方面国内一些品牌的游戏本,如同方推出的机械革命在市场表现中要优于一些国际品牌,在信创市场更是具有不错的吸引力。

但另一方面,尽管中国市场非常重视AI的产业落地。但目前国内的AI PC在开发进度仍然落后于海外品牌,尤其是作为PC中占据绝对主流的微软,其Copliot受到法规的限制,目前很难在大陆实现部署。

因此只能推动厂商采取本地化策略,开发本土化的AI PC,通过整合自有的AI助手或者与其他开发者合作,来建设AI应用生态系统。

AI PC的快速推动,将带动中国PC市场重新上扬

从数据来看,2023年,AI PC在中国市场的渗透率为8%,仍为较低水平。2024年第二季度,AI PC的出货量为880万台,占本季度PC总出货量的14%。Canalys最新预测显示,到2024年,大中华区AI PC的渗透率将达到13%,到2025年将升至37%,到2027年将升至62%。预计在2028年达到3300万台,占据PC市场的73%。

全球AI PC市场来看,摩根士丹利的报告显示,AI PC的市场渗透率将从2024年的2%迅速增长至2028年的65%。

当然,由于在PC端国内AI还暂时慢了一步,因此不少厂商目前选择优先将产品部署在平板电脑中。据Canalys的分析师透露,目前有越来越多的智能手机厂商将其产品组合扩展至平板电脑,尤其是中国大陆的平板电脑市场竞争尤为激烈。

相比AI PC市场,由于平板电脑价格更低,并且更便携,因此不少厂商注重在平板电脑中开发相应AI功能,尤其在教育及儿童领域的AI平板尤其受到欢迎。这也是为何今年上半年,中国大陆在平板电脑销量大增20%的重要原因。

而平板电脑的暴增,可以作为未来中国大陆AI PC销量增长的前瞻。不少部署于平板电脑中的AI功能,未来也将有望移植到PC当中,为PC品牌增长产品竞争力。

值得一提的是,随着国内未来AI PC渗透率的提升,其需要的NPU及DPU等也将迎来巨大的发展机遇。如寒武纪、地平线、平头哥、芯原微、国科微、瑞芯微等,都在NPU领域有所建树。NPU作为智能计算的核心技术,正在成为推动数字经济发展的关键技术之一。

此外,在DPU领域,有机构数据显示,2021年国内DPU市场规模为75.3亿元,预计到2025年,国内市场规模将达到565.9亿元,年复合增长率高达170.60%。

同样,国内做DPU的企业也不少,如中科驭数推出的国内首颗量产全功能DPU算力芯片K2 Pro,星云智联推出的国内首款全硬加速、超强转发、极简运维的DPU产品NebulaX D1055AS,天翼云推出的采用SoC+FPGA组合的紫金DPU等,云脉芯联的国内首款多场景RDMA智能网卡xFusion50等,都有望在AI PC普及率提升的情况下获益。

与此同时,今年下半年,国内的三A游戏《黑神话:悟空》大卖,也带动了高端PC的销量,尤其是促进有高端显卡的PC产品。而这些PC,不仅能够兼容大多数图形工具,同时也能容纳AI产品的进驻。

通过游戏带动端侧AI模型的普及,再通过体验端侧AI模型,再到下次换机时直接更换AI PC,将是未来一条可行的路线。据相关机构5月份的渠道调研报告显示,有近60%的受访者表示,他们更倾向于选择带有Copilot的设备。

Canalys预测,AI PC的市场表现基本符合预期,2024年出货量将达到4400万台,2025年有望达到1.03亿台。而目前中国PC市场的低迷,不过是端侧AI模型尚未普及所致。