特斯拉,逐渐成为芯片巨头

2022-12-6 17:00:00
  • 特斯拉,逐渐成为芯片巨头

近几年日本疯台湾热,从早先从观光带进生活的台湾饮食、名特产,「数字大臣」唐凤掀起的政治旋风;到Covid-19 疫情早期的超前对应,乃至于冲击到后续的半导体缺料、供应链断链等问题,与台湾息息相关。

后疫情时代,日本醒悟到芯片不足可能引发经济安全风险,一时之间半导体议题从少数识见人士的论述、遍及到社会民众普偏的焦虑感。

出身日本半导体传统大厂,2011 年创办「微细加工研究所」、倡议半导体微小化的评论家「汤之上隆」,先前提出日本车厂与半导体产业之间有面巨大的高墙存在,正遭遇100 年一次重大变革的汽车产业、有可能因无法突破这面理解半导体之墙,而陷入淘汰危机。2 日再度专文讨论电动车厂特斯拉(Tesla)、日前报传跃升为台积电第7 大客户,已突破这面高墙。

Tesla 成立于2003 年7 月,马斯克(Elon Musk)在数次破产危机之际都挺过艰辛,2020 年股价市值来到2,077 亿美元,首度超越TOYATA 的2,042 亿美元,成为全球市值最大车厂。2021 年市值一度暴涨到TOYOTA 的3 倍。2021 年销售台数93.6 万台,在全球一支独秀。

专文指出,除了电动车之外,特斯拉也正在确保自驾车居于领先地位。近日台湾《经济日报》报导台积电接下特斯拉的车用晶片大单,将生产4/5nm 芯片,特斯拉明年也将成为台积电前7 大客户、也将是台积电主力客户中首次出现纯电动车厂。

由于若报导属实,将意味着特斯拉已经独自设计出完全自动化驾驶的AI 车用芯片、而且也能成功由台积电的先进制程大量生产了。专文认为在汽车产业的新时代,特斯拉将如入无人之境,唯一可能分庭抗礼的只有目前正在开发自驾电动车的苹果公司。

自驾车在日本:Level 2 为主流

目前在日本销售有自动驾驶功能的汽车,仍以防撞、以及(高速公路)维持在车道内等功能的Level 2 为主流。2021 年HONDA 新款LEGEND 搭载Level 3 功能,但价格在千万日圆(新台币220 万元)以上、且仅限量100 台专供法人持有租用(lease),完全不普及。

当自驾车走到Level 4、5 高度自驾或是完全自驾时,车子所搭载的半导体更是不计其数。有处理至高频段(EHF,Extremely high frequency)・以及红外线雷达(光达LiDER)讯号的类比半导体,相机模组的核心影像感测器10 个以上,数百个微电脑,5G 通讯用的半导体,超高速DRAM 与大容量的NAND,驱动EV 马达用的动力半导体,以及能瞬间判断大量数据的高性能AI 半导体等等。

完全自驾车的上路,会是以下的情况。

市面有在卖搭载充分training 过的AI 半导体的车

打开车子开关(已非钥匙的年代了)的瞬间,AI 半导体就会启动、5G 通讯半导体连上GPS 及电脑主机

从GPS 取得精准度误差在数公分之内的位置资讯,主机更新最新的自动驾驶系统(OS)与最新的地图

每一台车在自动行驶的同时,也持续进行每一台车AI 半导体的学习

假设有1 万台完全自驾的车在行驶,主机里就会汇集1 万台的AI 半导体的学习结果

在主机中,会以1 万台份的学习结果为基础,会更新到更好的自动驾驶系统,再将最新版的OS 回馈给这1 万台。

换言之,所谓的完全自驾车在行驶中、AI 半导体会不断进行学习,在不断汇集1 万台学习结果、并更新到最新OS 的过程中,进化为更安全的自驾车。光以这一点来看,仅靠发售限量100 台的HONDA LEGEND 要完全自驾是不可能的事。

为什么先进制程的AI 半导体对自驾车这么重要?

台积电目前(2022 年底)正致力于3 纳米制程量产。因此,报传「特斯拉下订大量台积电4/5 纳米半导体」,指的是台积电把最先进的产能用在特斯拉上、而且还是首次提供车厂。汤之上隆以2019~2021 年台积电前7 位客户的营收占比制作实绩与预测比较图,要超越2021 年的第7 名NVIDIA(5.8%),特斯拉的占比或许要抓到台积电营收的6%,并且是只靠最先进制程就达到第7 名。

根据专文指出,占台积电营收首位25.4%_的苹果公司,事实上寡占了台积电最先进制程80~90%_的产能。第2 名AMD、第3 名联发科MediaTek、第5 名高通Qualcomm、第7 名NVIDIA 都希望台积电雨露均沾而无法如愿。因此如果特斯拉真的从苹果手里抢下一块台积电产能,确实将是惊人的事态。

还有一点,根据2021 年公开的数据,2020 年车用半导体收益、所有超过100 间以上的车厂全部加起来,也不过台积电的营收当中仅仅4%。特斯拉若拿到量产的先进半导体,必然会用来「大量生产」完全自驾车。这些台积电既有的车厂客户,很可能不是对手,也可能极难取得先进半导体。

特斯拉还可能有对手吗?

但如同上述所言,有一家大厂可以取得。也就是每年委托台积电代工生产2.3 亿个iPhone 用最先进处理器的苹果公司。

苹果公司从2014 年起开始开发自动驾驶电动车「泰坦计划(Project Titan)」,迄今进入第8 年。去年也有传言已经开始生产自驾电动车「Apple Car」。苹果公司的话,以占年营收超过25%_的实力,毫无疑问可以让台积电的最先进制程投入完全自动驾驶用的AI 半导体。

汤之上隆认为,未来在完全自驾电动车的领域,可能会演变为特斯拉与苹果之争。这是因为这两家掌握了台积电最先进制程的产能。至少像TOYOTA 这样、仍无法从「半导体象牙塔」里脱身的车厂,连站上竞争擂台的机会都还没有。

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