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近日消息，据国外媒体报道，半导体股票近一段时间令人
惊讶的反弹源自于两个原因：反弹的高度和时间长度超出
了几乎所有人的预期，它改变了大芯片制造商的排位顺序。
这可能也让投资人对即将到来的转折感到不安。不过推动
半导体股票近期飙升的主要是企业业绩前景强劲，而这种
状况在短期内不会消失。
截至上周五收盘时，美国费城半导体指数在今年已累计上
涨了22%，表现强于纳斯达克综合指数同期17%的涨幅。要
知道费城半导体指数在去年曾飙升37%，为科技股中表现最
佳的分类。在半导体产业大型并购交易逐渐减少的情况下，
半导体企业的股价依旧保持着不错的升势。金融数据提供
商Dealogic提供的数据显示，今年以来，全球半导体产业
并购交易总额尚不足90亿美元，远不及去年全年的1340亿
美元。
半导体产业最大的变化之一，是按照市值计算，Nvidia和
博通已成为费城半导体指数的五大权重股之一。在上周初，
Nvidia的市值曾短暂超过高通。高通此前曾是全球仅次于
英特尔的第二大市值芯片公司。受高通赚钱的授权业务近
年来受到包括法律诉讼等一些列问题影响，该公司的股价
近年来一直呈下跌之势，在过去两年中已跌去了近四分之一。
另一个变化是按照市值计算，英特尔曾长期是全球最大的
芯片制造商，但该公司的市值在上月已被全球最大的芯片
代工制造商台积电超越。台积电的崛起，主要得益于把握
住了移动设备繁荣发展的机遇，且来自图形芯片处理器等
业务的订单不断增加。
投资者预期半导体公司未来会有进一步上涨，尤其是博通，
这家公司处在非常好的位置。在去年年初与Avago合并之后，
博通市值已上涨了一杯以上。博通上周四发布的第二财季
财报显示，该公司当季营收同比增长了18%，超出市场预期。
该公司预计，受益于下一代iPhone配件需求的推动，该公司
本财季的营收仍将保持与上一财季类似的增幅。考虑到博通
当前的动态市盈率仅为15倍，这家公司的股票估值仍较费城
半导体指数的平均市盈率有一定的折扣。
Nvidia股价同样也将会继续上涨。这家公司的图形处理芯片
未来将有着黄金发展期，原因是包括亚马逊、谷歌、微软等
公司都把人工智能技术植入到它们庞大的全球网络当中。
Nvidia还将受益于任天堂Switch视频游戏机销量的增长。
Nvidia当前48倍的动态市盈率也让其显得相当危险。不过考
虑到费城半导体指数当前的动态市盈率仅为16倍，离过去5年
的平均动态市盈率还差10%左右，较纳斯达克综合指数的平均
市盈率低出30%，因此半导体公司的投资人当前还不需要匆忙
兑现手中的筹码。
