5月3日消息,据外电报道,PHI周二宣布,该公司将分拆旗下的照明设备部门PHI照明(Philips Lighting)进行首次公开招股。此举将让PHI能够专注于成为一家医疗技术提供商。
PHI目前是全球最大的照明设备制造商,2015年照明设备业务的营收为75亿欧元(约合87亿美元),运营利润为3.31亿欧元(约合3.82亿美元)。该公司称,PHI照明将在荷兰阿姆斯特丹泛欧证券交易所(Euronext)挂牌交易,PHI将在PHI照明的首次公开招股中出售至少25%的股权。高盛(GOLDmanSachs)和摩根大通(JPMorgan)将是IPO的全球协调人。
PHI首席执行官万豪敦(Frans van Houten)表示,这一决定对PHI具有“历史性”意义,能够让PHI的照明用品进入其它消费电子产品和医疗设备产品当中。在首次公开招股之后,PHI计划逐步出售剩余的PHI照明股份。PHI周二并非宣布PHI照明的发行价及首次公开招股的具体时间。
市场分析师预计,PHI照明当前的估值约为50亿欧元(约合58亿美元)。PHI照明目前在全球LED照明市场占据了超过半数的营收,且随着物联网的崛起,联网、编程LED照明设备市场前景将极为广阔。作为一家独立公司,PHI照明将承担约9.5亿欧元的债务。
PHI表示,PHI照明现任首席执行官洪岸礼(Eric Rondolat)将在首次公开招股后继续担任该公司首席执行官。PHI照明公司的首席执行官Eric Rondolat表示,通过IPO业务,新公司将继续使用PHI品牌。
PHI在今年1月宣布宣布,因为招致美国监管部门的反对,该公司已取消了把PHI照明控股股权出售给中国财团GO Scale Capital(金沙江创业投资与橡树投资联合发起的独立基金)的计划。PHI当时称,出售80.1%PHI照明股权的计划引起了美国外商投资委员会(以下简称“CFIUS”)的关注,“该委员会不会批准这一特别的交易。”
PHI去年3月曾同意把这部分股权出售给中国财团GO Scale Capital。此交易的总价为28亿美元,PHI照明在此次交易中的估值为33亿美元。PHI位于美国的业务包含制造和研发设施。目前还不清楚CFIUS表达了何种担忧,该部门专门负责从国家安全角度审核与美国有关的国际交易。与中国有关的科技交易在美国均面临着严格审查。紫光集团去年曾计划斥资230亿美元洽购美光科技未果。消息人士称,这一定程度上源于美国监管者批准该交易的希望渺茫。
在万豪敦的带领下,PHI的重心已经转向年产值达1250亿美元的医疗健康产业,而不再是照明业务。万豪敦认为,对技术的蓬勃需求,将让医院能够分析临床数据,让病人能够通过手机监控健康和营养状况。PHI正在创建的业务,将医疗扫描仪、电动牙刷等产品结合到了一起。

