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2021年全球MCU行业市场竞争格局与发展趋势分析

日期:2021/10/12 11:24:10
摘要:MCU 行业主要上市公司: 意法半导体 (STM)、瑞萨电子(6723.T)、恩智浦(NXPI)、微芯科技(MCHP)、 德州仪器 (TXN)、新唐科技(4919.TWO)等

MCU 行业主要上市公司: 意法半导体 (STM)、瑞萨电子(6723.T)、恩智浦(NXPI)、微芯科技(MCHP)、 德州仪器 (TXN)、新唐科技(4919.TWO)等

本文核心数据: MCU市场份额、收购兼并事件、应用领域竞争

企业通过收购兼并方式提升市场份额

全球MCU行业企业通过收购兼并方式提升市场份额。对行业主要收购兼并事件进行汇总,2008年,微芯科技收购触摸屏 控制器 龙头公司Hampshire;2012年收购收购 单片机 、模拟器件和闪存专利解决方案供应商SMSC;2016年收购拥有触控传感器IP、MEMS传感器接口与安全技术的Atmel;收购Atmel之后,微芯科技全球市场份额大幅提升。同时,恩智浦、赛普拉斯、德州仪器、 英飞凌 相继通过收购方式完善MCU产品布局。

图表1:全球MCU行业主要收购兼并事件

近年来全球MCU企业市场份额趋于稳定

2016-2020年,全球主要MCU企业市场份额趋于稳定。全球MCU行业市场份额主要由美国、欧洲、日本等地区企业占据。

2016年,全球MCU龙头企业包括NXP、瑞萨电子、微芯科技、 三星 、意法 半导体 等;2020年,全球MCU龙头企业包括瑞萨电子、NXP、英飞凌、意法半导体、微芯科技等,上述企业市场份额分别为17.1%、16.7%、14.6%、14.5%与12.7%,相比于2016年,三星市场份额有所缩减,意法半导体市场份额有所提升。

图表2:2020年全球MCU市场份额(单位:%)

MCU细分应用领域竞争趋势:

—— 汽车电子 用MCU领域瑞萨电子市场份额大幅提升

汽车电子用MCU为全球MCU行业龙头企业主要布局领域之一。2016-2020年,全球市场份额较大的汽车电子用MCU企业排名未发生较大变化,行业集中度有所提升。

根据IHS数据,2020年,全球汽车电子用MCU龙头企业为瑞萨电子、恩智浦、英飞凌等,其中瑞萨电子市场份额大幅提升,达到30%。

图表3:2020年全球汽车电子用MCU市场份额(单位:%)

——乐鑫科技持续为WiFi MCU通信领域龙头

WiFi MCU通信领域,根据Strategy Analytics报告,WiFi物联网芯片中,2017-2019年,乐鑫科技在WiFi MCU市场上份额保持第一,2019年占比为35%。

图表4:全球WiFi-MCU通信领域市场份额(单位:%)

注:由于2016年TSR与乐鑫科技的统计方式不同,图表中为2017年数据。

国内外MCU研发技术水平逐渐缩小

目前,国外企业MCU业务的研发技术水平较高,从全球市场份额的角度来看,乐鑫科技在WiFi-MCU细分市场份额较高,为唯一一家在物联网WiFi MCU领域与国际领先企业同属第一梯队的本土厂商。此外,兆易创新主要提供 32位MCU 产品,中颖电子MCU产品设计平台逐步过渡到32位,从研发技术水平的角度来看,国内外企业正逐步缩小差距。

图表5:我国MCU代表性企业产品布局情况

以上数据参考前瞻产业研究院《中国MCU行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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