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日本半导体十强出炉,过半营收下跌

日期:2021/5/14 9:50:06
摘要:根据总部设在英国的市场动向调查公司Omdia最新结果显示,2020年全球半导体市场(包括日本市场)同比增长10.4%,至4733亿美元,在两位数增长的情况下,日本半导体企业合计销售额仅为434亿美元,同比增长1.6%。

虽然日本半导体公司占全球市场的9%,但前10家公司的销售总量已同比增长5.2%,销售总额的11位或更少的半导体公司的同比下降19.7%,中小企业占整个销售额的约10%,这个下降趋势是显着的。

如图所示,日本半导体企业销售额首位是NAND专业领先供应商的Kioxia(旧东芝存储器),受益于NAND价格高涨,他们销售额同比增长23%,实现了两位数的增长,但在世界半导体企业排名中排名第11位,排在前10位之外。

排在第2位的是索尼子公司索尼半导体解决方案(世界排名第14位),第3位是瑞萨电子公司(第19位),这3家公司是日本仅有的,年销售额超过60亿美元的半导体。不过,有一点值得注意的是,瑞萨每年在全球的排名都在下降,今后能否继续留在世界排名的前20名以内,这一点备受关注。

在整体排名方面,与2019年相比,第1~8位没有变动,富士电机在功率半导体的投资中销售额同比增长20%,从2019年的第11位上升到第9位。其结果是,销售额同比下降14%的索喜从前一年的第9位下降到第10位,排名下降了1个。

在日本的半导体企业销售额前10名中,瑞萨电子、罗姆、日亚化学工业、sanken、索喜这5家公司同比销量减少。

Omdia咨询协会总监前纳秀树表示:“日本铠侠与美韩记忆体厂商一样,受益于记忆体需求的增长,虽然同比大增23%,但在全球排名中排名第11,与2019年一样未能跻身全球前十。执掌功率半导体的三菱电机和富士电机也在增长销量,但日本前十半导体的平均增长率为5.2%,仅为全球半导体企业平均增长率的一半。”

全球半导体排名,日本无缘前十

历史上,日本半导体曾经辉煌过,在上世纪的七八十年代,全球排名前10的半导体厂商中,日本厂商能占到一半的席位。但随着时代的变迁和竞争格局的变化,日本的芯片企业在全球排名榜单中的数量一路下滑,目前只有KIOXIA和索尼能排进全球前15。

来自市场研究公司Omdia的报告称,尽管新冠疫情造成的动荡对许多全球产业造成了冲击,但半导体市场在2020年实现了强劲增长,这标志着该行业在过去四年中第三年实现两位数百分比增长。

Omdia表示,过去一年里,消费者行为的迅速变化推动世界转向了聚焦于技术驱动,面对疫情带来的各种限制,对新的家中工作和学习的环境提供支持的设备和基础设施的需求迅速增长。因此,2020年全球半导体市场收入较2019年同比增长了10.4%,达到4733亿美元。

Omdia指出,2020年最后三个月是有史以来半导体市场收入最高的一个季度,达到了1306亿美元,超过了2018年第三季度1304亿美元的历史最高纪录。2020年下半年的发展比上半年强劲得多,当时,随着疫情在全球范围内迅速蔓延,深层次的不确定性不断增加。

Omdia认为,2020年上半年对半导体市场来说并不全是不利的。迅速转向在家中办公和学习的趋势,推动了对云基础设施的需求。DRAM和NAND是这一趋势的主要受益者,而存储器IC收入相较第一季度增长了10%。当其他领域在2020年晚些时候才实现强劲增长时(之前则陷入了困境),这帮助支撑了半导体市场。

根据Omdia的数据,顶级半导体公司在2020年再次保持稳定的市场地位。自2016年以来,Top 7半导体公司一直占据着前七名的位置,虽然它们之间的顺序出现了交替。2019年的Top 10半导体公司依然是2020年的Top 10--除了意法半导体以外,尽管该公司的半导体收入在2020年增长了6.9%,但该公司的排名在2020年从第8位下滑至第12位。

Omdia指出,主要的移动处理器公司都取得了显著的增长。高通和联发科的收入大幅增长,主要是受5G持续发展导致智能手机芯片组在2020年结束时需求强劲增长推动。与2020年上半年相比,2020年下半年这两家公司都在该细分市场实现了45%以上的增长。尽管增长强劲,但高通在2020年半导体市场份额排名中仅从2019年的第六位升至第五位。英特尔继续领先市场,而主要的存储器芯片制造商三星电子、SK海力士和美光科技则位居Top 4。

存储器芯片市场是2019年半导体市场收入下降的主要原因,其中DRAM下降了37.2%,NAND下降了24.6%。Omdia指出,这两种存储器芯片类型都在2020年恢复了增长,其中DRAM增长了6.7%,而NAND增长了24.3%。

由于人们被迫在家工作和学习推动了笔记本电脑和台式机市场的增长,MPU收入(占整个半导体市场的14%)在2020年增长了12.4%。Omdia表示,尽管新冠疫情对旅行和社交活动造成了不利影响,但MPU市场却获得了一些最大的好处。

模拟组件(同时也占整个半导体市场14%)在2020年下半年的收入较上半年增长了26%。Omdia表示,受无线通信ASSP增长了20%的刺激,模拟组件芯片市场收入在2020年增长了9%。

Omdia报告显示,汽车半导体市场在2020年举步维艰,出现了年度市场收入下降了4.4%的局面。但是,随着需求在2020年底开始回升,汽车半导体市场在2020年底出现了积极的迹象。不幸的是,当汽车制造商带来了更难采购的半导体部件的订单时,这种需求的回升受到了阻碍。这些零件的生产线上的产能大部分已被分配给了其他需求也有所增加的零部件。

Omdia高级分析师Sang Oh表示:“2020年上半年,新冠疫情对汽车市场产生了巨大影响。汽车制造商将2020年上半年未使用的半导体库存用于了2020年下半年。但消费者需求的回升超出了经修正的下滑预测。汽车半导体市场将从2020年的衰退状态中在2021年出现反弹。”

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