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决战5G:美国为什么跑不赢中国?

日期:2019/6/12 11:24:37
摘要:美国无线通信和互联网协会(CTIA)的报告称,在5G准备就绪的程度上,美国过去一年已经领先于韩国,与中国并列第一。

关键词:5G、芯片

2018年4月12日,FCC进一步宣布两项计划,以加快5G网络建设:

(1)自2019年12月10日起,美国将启动历史上最大规模的频谱拍卖行动,总共涉及37GHz、39GHz和47GHz频段的3400M频谱资源。

(2)将成立一个资金规模204亿美元的"乡村数字机遇基金",用于支持将来十年的乡村宽带网络发展,推动高速宽带网络铺设到美国乡村的400万个家庭。

5月20日,FCC宣布,支持美国第三大运营商T-Mobile和四大运营商Sprint进行合并,以加速美国5G网络建设。

美国无线通信和互联网协会(CTIA)的报告称,在5G准备就绪的程度上,美国过去一年已经领先于韩国,与中国并列第一。

除此之外,自阿基特·帕伊上任至今,特朗普政府已对中兴、华为等多家中国企业展开狙击,FCC也在没有任何理由的情况下,否决了中国移动国际有限公司美国子公司的214牌照申请。

这方面的报道已经很多,这里不再展开。

但毫无疑问,为了争夺美国在5G时代的主导权,特朗普政府已经使尽了解数。

那么,机关算尽的特朗普和阿基特·帕伊,为何依然注定不会成功?

先来看移动通信最核心的生产资源,频谱资源。

在中国,频谱资源是由政府分配给运营商,而美国需要运营商通过拍卖获取。

因此,美国运营商要提供5G服务,首先必须花费数十亿甚至数百亿美元用于购买频谱。

这部分成本,加大了运营商建设网络和推行普遍服务的难度,最终还会传递给用户,推高5G使用成本,影响5G的商用推广。

在此之前,2015年AWS-3频谱拍卖,运营商支付了440亿美元,2017年600M频段拍卖,运营商支付了约200亿美元。

更重要的是,包括中国和欧盟在内,在当前阶段,全球普遍是以Sub-6为发展5G的主要频段。

只有美国,聚焦于覆盖范围更小、建网密度更大、且产业目前还不够成熟的毫米波频段。

其原因在于,美国的Sub-6频段已经被政府和军方占用,无法用于5G。虽然美国国防部也已计划腾退中低频段,但这一工作至少需要3~5年才能完成。

所以,相对中国,美国发展5G的建设成本更高、技术挑战更大,网络的规划、建设与维护也更复杂艰难。

反观中国,不但已经优先通过Sub-6频段启动5G发展,更在最近下出了一步极具战略意义的妙棋:为广电发放5G牌照,从而将700M频段纳入5G发展的频谱资源池。

这意味着,中国未来将可以通过700M频段来低成本地完成5G广覆盖,再通过中高频段来实现热点地区的深度覆盖,从而更好地兼顾成本和用户体验。

中美频谱资源的优势差距,因此进一步拉开。

再看一下产业链。

在5G标准必要专利方面,根据IPLytics分析统计,截止2019年3月,中国厂商已申请的全球主要5G标准专利数量占比为34%,远远高于韩国的25%,以及美国和芬兰的各14%。

更重要的是,包括系统、芯片、设备、终端、测试在内的产业链所有主要环节,都有中国公司参与,并达到商用水平。

目前,全球能够提供完整端到端的5G解决方案的设备商,也只有中兴和华为两家,都是中国公司。

在5G终端方面,OPPO、vivo、中兴、华为、联想、小米等中国厂商,都已经正式发布并向运营商交付首款5G商用手机。

此外,通过混合所有制改革,"4张牌照两张网"等体制创新,中国既节约了5G的网络建设成本,也重塑运营商竞争格局,让广电、BAT等多方力量,更深入地加入到了5G的产业推进之中。

而美国虽然在集成电路、系统等产业链上游占据优势,但却缺少制造5G网络设备的公司,不得不高度依赖诺基亚、爱立信和三星等少数公司,5G的建网成本和运营成本都将高于中国。

这种短板,只能依靠企业自身发展,无法通过国家力量揠苗助长。但美国目前还没有任何企业,能在这个领域展现出争雄之力。

所以,美国做了一个饮鸩止渴的短视选择:既然无法在短期内通过建设自身扭转局势,那就通过"定点核打击"来破坏中国的产业链,期望将中国拉低到相近水平。

但这样简单粗暴的流氓行为,已经遭遇了华为、中国乃至全球业界的强大阻力。尤其是"备胎计划"的充分准备,令特朗普已经彻底失去了"摧毁华为"的可能性。

反而是美国,因为对国际技术合作和商业合作规则的肆意破坏,自身产业的开放道路,必将越走越窄。

与此对应的是,中国仍然坚持与国际厂商的开放合作,在全球范围内得道多助,不断发展壮大。

一进一退之间,未来格局,差距日甚。

在通信基础设施方面,美国与中国的差距同样巨大。

据工信部数据披露,截至2018年底,中国4G基站总数为372万个,超过全球其他所有国家的总和。

而在美国,这一数字不足30万个,不到中国的1/10。

中美如此巨大的差异,一个重要原因在于:

作为国资企业,中国运营商承担了大量的社会责任。其中重要一项,就是"村村通"的通信普遍服务。

而美国运营商都是私有企业,都是以盈利为目的,缺乏普遍服务的义务与积极性,所以无论广度还是深度,其通信基础设施建设都远远落后于中国。

更重要的是,这个差距未来仍将持续存在。

目前,FCC已经通过"乡村数字机遇基金"来提升运营商积极性,并出台相关政策推进基站建设。

但是,偏远地区的普遍服务,是一项需要多行业共同推进的,极其艰巨、复杂的系统工程,远非一个杯水车薪的基金就能扭转,也远不是短时间内就能够完成。

以中国的"村村通"工程为例,这个全世界规模最大的农村改造项目,从1998年开始,前后历时20年,围绕公路、电力、生活和饮用水、电话网、有线电视、互联网等多个领域全面推进,仅工程总投资就超过1万亿人民币。

这些各个领域的"村村通",形成了多维度的相互促进拉动。比如,交通的村村通,促进了其他工程的村村通,而电力的村村通,又成为通信、电视和互联网村村通的重要前提。

即使如此,在上至国务院和工信部,下至运营商和各级政府的持续推进下,中国也是直到2018年1月,才全面实现了100%"村村通电话、乡乡能上网"的通信发展规划目标。

而现在,美国如果没有其他基础设施领域的协同推进,仅仅在个别垂直行业施展力度有限的刺激手段,将很难带来规模性的实质改善。

此外,值得注意的是,此前很多美国农村地区的小运营商,都曾大量采用华为设备来部署网络,在美国将华为列入实体名单后,这些运营商的业务也已经受到巨大冲击。这也将影响美国后续的普遍服务推进。

反观中国,通过铁塔公司统谈、统签、统建,运营商平等接入、共建共享,最终构建起了一个技术多样、主体多元、模式创新的通信基础设施供给格局,进一步加快了5G建网的速度,降低了5G建网的成本。

比如,在成都环球中心,中国首个三家电信企业共建共享的5G站点,仅用了1周时间,就完成了配套施工和设备开通工作,较传统宏基站建设模式缩短周期近60天,并为节省了单站超过45万人民币的建设投资和租金。

按照赛迪预计,在未来5年,中国将至少建设1140万个5G基站。这意味着,仅仅是铁塔共建共享模式,就将为中国节省千亿级规模的5G网络建设投入。

(2019年3月14日,广州,一座实际使用中的共建共享铁塔)

据官方数据,铁塔公司成立以来,4年多来建成220多万4G站址设施,新建铁塔共享率已提升到75%。

目前,铁塔公司还拥有195万个自有存量站址,并统筹社会资源,在全国储备了超过1000万个站址资源。这些资源未来都将全面服务于5G基站建设,乃至路灯、通信、交通、治安等多公众智慧服务的集中部署。

当然,FCC此前也已经制定了新规则,要求将5G的网络设备附着到公用电线杆上,以降低成本并加快5G部署的进程。

但是,由于美国各州政府都拥有独立的法律和行政权力,且土地以私有为主(私人所有的土地占国土面积58%),所以美国运营商的通信基础设施建设推进,无论复杂度、成本还是周期,还是会远远难于中国。

驱动一个产业发展的根本,是用户,是市场,是需求,是生态。

在这方面,美国也并不占优。

如果回归本质,5G就是一条性能比4G更好的信息高速公路,但它本身不会创造巨大价值。

5G的核心价值,在于与人工智能结合后,对军事,对工业,对医疗、对教育、对智慧城市等各个产业升级转型带来的价值拉动。

换句话说就是,任何一个国家的5G发展,都不会是孤立的,而是会与整个国家的物流、资金流、信息流乃至各个产业深度融合,协同发展。

而我们看到,在很多关键环节,美国都已经落后于中国。

比如资金流。

中国用户已经通过二维码,通过指纹和面部识别鉴权,通过支付宝和微信,建立起了普遍的无卡支付环境。而时至今日,美国用户还更习惯于使用信用卡。而这个环节的弱势,影响了网络消费闭环的打通。

比如物流。

中国的EMS、顺丰、四通一达、京东物流等平台,已经建立起一个年包裹投递达490亿件,甚至能实现"晚上下单早上递达"的超级物流体系;滴滴、美团、摩拜等O2O平台也在各个垂直领域,建立起了完善的线下服务生态。

而在美国,即使是最强大的联邦速递,物流的规模、效率和服务质量,都已经被中国企业拉开距离,O2O线下服务的生态更是远未成熟。

比如,在制造和消费领域,中国拥有全球最大的产业集群和内需消费市场,并已经成为全球科技产品和服务一个重要的创新策源地。而美国在陷身产业"空心化"困局同时,用户对创新业务的接受程度,也已经落后于包括中国在内的新兴国家。

比如,人工智能的发展,需要海量的数据来培训算法,而中国更繁荣的移动互联网生态,让中国拥有了比美国规模更大、维度更广的海量数据资源。

而在5G时代,以上每一个综合因素,都将成为影响5G产业发展推进的变量。

如果说,5G产业的竞争是一盘棋,那么,棋局的胜败,已经不仅仅局限在棋盘之内。

而在这些方面,与中国相比,美国已经有全方位的,系统性的落后。

这种全方位的落后,不是特朗普喊几句口号,发几条推特,阿基特·帕伊制定几项计划,出几条政策,就能提起来的。

这些问题已经遍及美国的政治体制、所有制、企业实力、用户习惯等各个环节,令美国不可能在短时间内实现追赶和超越。

即使美国可能通过天地一体的卫星链等方式,在全新的维度上争夺未来通信的主导权,但那都是在更远的6G时代才会真正落地的遥远博弈。

至少在特朗普的任期内,至少在5G阶段,如果美国想要通过与中国对抗,来获得更大产业的主导权,那必然只会以失败告终。

所以,回到我们最初的观点,正如工信部6月6日在5G牌照发放时的表态,"5G标准是全球产业界共同参与制定的统一国际标准",这个代表人类在通信领域最先进生产力的技术体系,是由来自全球40多个国家和地区,超过660家成员公司和机构,乃至更多国际力量共同推动的,为了全人类未来的更美好生活而共同完成的。

面向未来,中国也还是会继续秉持开放、包容、合作、共赢的理念,与全球产业界携手推进5G发展,"一如既往地欢迎国外企业积极参与我国5G网络建设和应用推广,继续深化合作。"工信部说。

在这个过程中,在5G领域,中国同样是不愿战,但也不怕战。我们心怀最好的期许,但也做好了最坏的准备。

面对这样的必输形势,特朗普还能一意孤行多久呢?

而就在昨天,据路透社6月10日报道,白宫"管理和预算办公室"代理主管沃特已经致信美国国会,要求将限制中国华为的措施延期执行。